Este procedimiento se realiza desde la siguiente ventana de diálogo

En el primer panel, Opciones de pase, por defecto se encuentran marcadas las opciones habituales: Facturas pendientes de un traspaso, y traspasarlas a contabilidad y cartera.

En el siguiente panel, Facturas, debemos seleccionar la serie de las facturas a traspasar, y en el caso de que sea necesario su el número de orden que ocupan en el libro de IVA. Esta opción es obligatoria y no estará disponible el botón de Contabilizar hasta que no asignemos la serie.

En el panel de Fechas podemos asignar el rango de fechas de facturas de IVA a contabilizar.

Y en el panel Asientos definimos el diario y concepto a asignar a los apuntes de las facturas traspasadas. Los valores de este panel también son obligatorios, y para no tener que asignarlos en cada pase y evitar equivocaciones podemos enlazar un diario y un concepto a una serie determinada. Para más información consultar el apartado Series.

En el momento de pulsar el botón para contabilizar las facturas, el programa contabilizará en el mismo asiento todas aquellas facturas que tengan la misma fecha asiento. Como deberemos realizar un pase distinto para cada una de las series de facturación disponibles, un asiento no podrá contener nunca facturas de diferentes series a la vez.

El proceso de contabilización de facturas mostrará en el cuadro derecho el proceso de contabilización, y un aviso final del total de facturas contabilizadas y traspasadas a cartera. El programa avisará en el caso de producirse alguna incidencia (fallo en alguna cuenta contable, datos erróneos en la ficha del tercero para el traspaso a cartera, etc.), y en el caso de producrise debería solucionarse de inmediato ya que de lo contrario continuará apareciendo en los sucesivos procesos de pase.
Si se desconoce el tipo de incidencia, o el proque de la misma, es conveniente pedir asistencia para entender y solucionar la misma.